Fortis将医院业务与TPG支持的Manipal合并,以创建顶级医疗保健公司 2018-09-14 08:17:02

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Fortis Healthcare Ltd表示,其董事会已批准将其医院业务出售给私募股权公司TPG Capital支持的Manipal Health Enterprises Pvt

有限公司,按收入创建印度最大的医疗保健服务提供商

Fortis在周二晚间的一份声明中表示,其股东每持有100股Fortis股票将获得10.83股合并后股票

Fortis表示,合并后的实体 - Manipal Hospitals将在交易完成后自动在NSE和BSE上市

董事会还批准出售Fortis Healthcare的诊断部门SRL Ltd 20%的股份,价值720亿卢比

Manipal正在洽谈从其他投资者那里购买另外30%的SRL股份

除Fortis外,SRL的其他股东还包括发起人Malvinder和Shivinder Singh,私募股权公司Jacob Ballas和Resurgence(前身为Avigo Capital)以及国际金融公司

富通将继续持有36.6%的SRL

SRL的剩余12.5%股权将由包括管理层在内的现有投资者持有

Fortis还表示,它将撤回一项计划,该计划于2016年5月宣布,将该公司与现有集团公司的反向上市分拆出去

SRL是该国第二大诊断公司,仅次于Lal Pathlabs博士公司

两年前一家私募股权公司离开公司时,它的价值为3,395千万卢比

与Manipal的交易价值约为3,600亿卢比

作为拟议交易的一部分,Manipal发起人Ranjan Pai和TPG将共同向合并后的实体投资3,900千万卢比(6亿美元)

这些资金将用于购买SRL的股份,支持Fortis收购新加坡上市的RHT Health Trust拥有的医院资产,并发展医院和诊断业务

声明说,Manipal和Fortis的合并将导致印度最大的医疗保健服务提供商,印度有41家医院,海外四家医院和11,000多个床位

他们将超过阿波罗医院企业有限公司(Apollo Hospitals Enterprise Ltd),该公司目前是印度最大的医院连锁店

拟议的交易须经股东,债权人,印度竞争委员会,印度证券交易委员会,证券交易所和国家公司法法庭(NCLT)以及其他惯例先决条件的批准

“这些公司在互补的地理位置,临床优势以及提供优秀患者护理的共同承诺方面具有极具吸引力的战略契合,”Manipal教育和医疗集团董事长Ranjan Pai说

该公告结束了几个月对富通医疗保健公司出售的猜测,该公司因其对创始人Malvinder Singh和Shivinder Singh的法律诉讼而被推迟

直到最近,印度亿万富翁中的辛格兄弟在赌注陷入低个位数后失去了对医疗保健公司的控制权

证券交易所提交的文件显示,2月早些时候辞去董事会职务的辛格兄弟现在拥有Fortis的0.77%的股权,而2017年12月底的股权比例接近25%

他们将拥有合并后实体的0.3%

周二早些时候,Fortis在一份股票市场披露中表示,它收到了Manipal Health提出的一份未经请求的非约束性收购提议

渣打银行和Cyril Amarchand Mangaldas分别担任Fortis的财务和法律顾问

Allegro Capital,Goldman Sachs和Kotak Investment Banking是财务顾问,AZB Partners是Manipal的法律顾问